Как вы решаете дубли в Битрикс24?

[Вчера, 13:31]

Группа: Пользователи

Сообщений: 88

Статус: Offline

Привет! В CRM постепенно накопилось много одинаковых клиентов, где то менеджер занес повторно, где то заявки пришли с разных каналов. В итоге сейчас приходится вручную разбираться, какие карточки оставить, а какие объединить. Подскажите, как вы решаете дубли в Битрикс24? Есть нормальный способ быстро находить и приводить базу в порядок, чтобы потом эта проблема снова не появлялась?

Люмьер

[Вчера, 13:45]

Группа: Пользователи

Сообщений: 56

Статус: Offline

Сначала стоит включить автоматическую проверку записей и понять, откуда берутся совпадения. Обычно помогает регулярная очистка данных и понятные правила для команды, чтобы новые записи не создавали хаос. Для понимания ситуации можно тут почитать информацию про дубли в Битрикс24 https://roboteka24.ru/dubli-bitrix24/ .

Новый

[Вчера, 13:51]

Группа: Пользователи

Сообщений: 41

Статус: Offline

Мой совет: сделайте такую проверку частью обычной работы, а не вспоминать о ней только тогда, когда уже становится сложно ориентироваться. Еще полезно договориться внутри команды о единых правилах заполнения информации, тогда порядок сохранится надолго и работать станет намного приятнее.